Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA), unlíder en entretenimiento interactivo, y Glu Mobile Inc. (NASDAQ: GLUU) , un desarrollador y editor global líder de juegos móviles que incluyen Casa de diseñoCodiciar la moda y MLB Tap Sports Baseball, han celebrado un acuerdo definitivo en virtud del cual Electronic Arts adquirirá Glu Mobile.

Según los términos del acuerdo, EA adquirirá Glu por 2.100 millones de dólares en valor empresarial. Los accionistas de Glu recibirán $ 12.50 en efectivo por cada acción de Glu, lo que representa una prima del 36% sobre el precio de cierre de la acción de Glu el 5 de febrero de 2021. Al cierre, la adquisición se sumará inmediatamente a las reservas netas totales de Electronic Arts, y se espera aumentar la rentabilidad subyacente a partir de su primer año.

La adquisición agregará inmediatamente una escala significativa al negocio de juegos móviles de Electronic Arts. La combinación de Electronic Arts y Glu crea una cartera de productos móviles líder que incluye más de 15 servicios en vivo de primer nivel en géneros de rápido crecimiento con un total de $ 1.32 mil millones en reservas durante los últimos doce meses.

Reunir a los mejores equipos de desarrollo móvil de su clase en el negocio móvil de Glu y Electronic Arts, con una cartera colectiva de IP potente en deportes, estilo de vida, juegos de rol, casual y otros géneros, y aprovechar la fuerza de marketing y distribución de Electronic Arts para generar alcance global, la organización combinada se basará en la red de EA de 430 millones de jugadores, incluidos más de 100 millones de jugadores activos mensuales en dispositivos móviles, y se expandirá a nuevas audiencias y datos demográficos en todo el mundo.

“Nuestra adquisición de Glu combina equipos asombrosos y productos sumamente atractivos para crear un líder en juegos móviles con experiencia probada en muchos géneros de rápido crecimiento”, dijo Andrew Wilson, CEO de Electronic Arts. “Los dispositivos móviles continúan creciendo como la plataforma de juegos más grande del mundo y, con la incorporación de los juegos y el talento de Glu, duplicamos el tamaño de nuestro negocio móvil. Con una amplia cartera de propiedad intelectual y una audiencia global en expansión, ofreceremos experiencias más emocionantes para nuestros jugadores e impulsaremos un mayor crecimiento para Electronic Arts «.

“Esta transacción es la culminación del tremendo trabajo del equipo de Glu para brindar experiencias interactivas de clase mundial para nuestros jugadores, mientras impulsa el impulso comercial que ha llevado a sólidos resultados financieros y operativos. Representa un resultado excelente para todos nuestros accionistas y otros componentes clave ”, dijo Nick Earl, director ejecutivo de Glu. «Como parte de Electronic Arts, continuaremos aprovechando las oportunidades que tenemos por delante en la creciente industria de los juegos móviles».

El fundamento estratégico de la adquisición incluye:

  • Creación de una cartera móvil líder en todos los géneros clave. La naturaleza complementaria de Electronic Arts y los productos exitosos de Glu creará una cartera que abarca muchos de los géneros más grandes y populares de juegos móviles, incluidos deportes, juegos de rol, estilo de vida, casuales y juegos de núcleo medio. La organización combinada tendrá una audiencia demográficamente diversa, con importantes oportunidades de franquicia y expansión del mercado.
  • Expansión de servicios en vivo escalables y exitosos. Tanto Electronic Arts como Glu han demostrado su éxito en la creación de juegos de servicio en vivo para dispositivos móviles que involucran profundamente a grandes comunidades durante muchos años y brindan sólidos ingresos recurrentes. La experiencia combinada de las dos organizaciones abre el potencial para un mayor éxito. Las franquicias de Glu comoCasa de diseñoCodiciar la modaMLB Tap Sports Baseballse beneficiará de las capacidades de distribución y concesión de licencias globales de Electronic Arts para llevarlos a nuevos mercados y a más jugadores. La experiencia de Glu en la creación y monetización de deportes y juegos móviles casuales, combinada con la propiedad intelectual líder en la industria de Electronic Arts en deportes y más allá, acelerará la creación de nuevas y emocionantes experiencias para un amplio público.
  • Liderazgo creativo experimentado y capacidades de equipo mejoradas. Glu trae un equipo talentoso que incluye más de 500 desarrolladores de juegos móviles (y casi 800 empleados en total), lo que agrega una escala significativa a la organización centrada en dispositivos móviles de Electronic Arts. Los líderes creativos de Glu están establecidos y son bien conocidos por Electronic Arts, con un enfoque similar en la creación de juegos móviles de gran éxito y longevidad. La combinación de liderazgo móvil probado, equipos profundamente talentosos, experiencia en el género, franquicias e IP de larga duración y tecnología en las dos organizaciones será un catalizador para brindar nuevas experiencias y un mayor crecimiento.
  • Acelerar el crecimiento. La combinación de Electronic Arts y Glu será un motor de crecimiento móvil. Con ingresos sólidos y recurrentes en una cartera líder de servicios en vivo, solidez en géneros móviles clave, una amplia lista de IP propias y con licencia, acceso a una red de jugadores a gran escala y en crecimiento, y capacidad para llegar a nuevas regiones y mercados, la La adquisición aumentará inmediatamente las reservas netas totales de EA y se espera que aumente la rentabilidad subyacente a partir de su primer año.

Una presentación para inversores que describe los aspectos clave de la adquisición planificada está disponible en el sitio web de relaciones con inversores de EA, en ir.ea.com.

Detalles de la transacción propuesta

La junta directiva de Electronic Arts y Glu Mobile aprobó la transacción y la junta de Glu recomienda que los accionistas de Glu aprueben la transacción y adopten el acuerdo de fusión. Según los términos del acuerdo, los accionistas de Glu recibirán $ 12.50 en efectivo por cada acción de Glu, lo que representa un valor de capital de $ 2.4 mil millones y un valor total de la empresa de $ 2.1 mil millones, incluido el efectivo neto de Glu de $ 364 millones. Se anticipa que la transacción se cerrará en el trimestre que finaliza el 30 de junio de 2021, sujeto a la aprobación de los accionistas de Glu, la recepción de las aprobaciones regulatorias requeridas y otras condiciones de cierre habituales.

Acerca de Electronic Arts

Electronic Arts (NASDAQ: EA) es un líder mundial en entretenimiento interactivo digital. La Compañía desarrolla y ofrece juegos, contenido y servicios en línea para consolas conectadas a Internet, dispositivos móviles y computadoras personales. En el año fiscal 2020, EA registró ingresos netos GAAP de $ 5.5 mil millones. Con sede en Redwood City, California, EA es reconocida por una cartera de marcas de alta calidad aclamadas por la crítica como EA SPORTS ™ FIFA, Battlefield ™, Apex Legends ™, Los Sims ™, Madden NFL, Need for Speed ​​™, Titanfall ™ y Plants vs. Zombies ™. Más información sobre EA está disponible en www.ea.com/news.

Acerca de Glu Mobile

Glu Mobile (NASDAQ: GLUU) es un desarrollador y editor líder de juegos móviles. Fundada en 2001, Glu tiene su sede en San Francisco con ubicaciones adicionales en Foster City, Toronto y Hyderabad. Con una historia que abarca más de una década, la cultura de Glu se basa en tomar riesgos inteligentes y fomentar la creatividad para brindar experiencias interactivas de clase mundial para nuestros jugadores. La diversa cartera de Glu presenta títulos de propiedad intelectual originales y con licencia de mayor recaudación y galardonados que incluyen,Covet Fashion, Deer Hunter, Design Home, Diner DASH Adventures, Disney Sorcerer’s Arena, Kim Kardashian: Hollywood y MLB Tap Sports Baseballdisponible en todo el mundo en varias plataformas, incluidas App Store y Google Play. Para obtener más información, visite www.glu.com o siga a Glu en Twitter, Facebook e Instagram.

Covet Fashion, Deer Hunter, Design Home, Diner DASH, Tap Sports, Glu y Glu Mobile son marcas comerciales de Glu Mobile Inc.